Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Καζακστάν Εκδίδει Πρώτα Κονδύλια Βιωσιμότητας σε Ευρώ

ΑΣΤΑΝΑ – Με την υποστήριξη του Κέντρου Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κέντρου της Αστάνα (AIFC) και του Κέντρου Πράσινης Χρηματοδότησης, η Τράπεζα Ανάπτυξης του Καζακστάν (DBK) ξεκίνησε την εκδοτική διαδικασία των πρώτων βιωσιμότητας Eurobonds, με τα 100 δισεκατομμύρια τένγκε ($222.7 εκατομμύρια) με τριετή ωρίμανση στην πλατφόρμα Vienna Multilateral Trading System, ανέφερε η υπηρεσία τύπου της AIFC στις 16 Απριλίου.

Αυτή η εκδοτική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει τα πρώτα Eurobonds βιωσιμότητας από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) για έναν μη-κυρίαρχο εκδότη σε τοπικό νόμισμα σε ολόκληρη την ιστορία των εκδόσεων Eurobond από οντότητες του CIS.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση έργων που πληρούν τα κριτήρια πράσινων και κοινωνικών έργων.

Μια άλλη έκδοση που πραγματοποίησε η DBK ήταν εντοκοποιημένη σε $500 εκατομμύρια, με περίοδο κυκλοφορίας τίτλων τριών ετών και επιτόκιο 5,5% ετησίως. Αυτή η έκδοση επέτυχε τη στενότερη διάδοση σε σχέση με το United States Treasuries για μια τυποποιημένη έκδοση μιας οικονομικής οντότητας με βαθμίδα BBB από αναδυόμενες αγορές όλων των εποχών.

Στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς έκδοσης βιωσιμότητας Eurobonds σε τοπικό νόμισμα του Καζακστάν, η Sustainable Fitch και το AIFC Green Finance Center παρείχαν θετική εξωτερική εκτίμηση, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ομοσπονδιακών αγορών κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πάνω από 110 επενδυτές δημιούργησαν ζήτηση για τις δύο εκδόσεις τίτλων.