Η Air Astana ανακοινώνει την εύρεση τιμών για την IPO, σχεδιάζει να συγκεντρώσει 120 εκατομμύρια δολάρια
Η Air Astana, η σημαία αεροπορική εταιρεία του Καζακστάν, ανακοίνωσε την περίοδο τιμών για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, λέγοντας ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει 120 εκατομμύρια δολάρια.Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καζακστάν, η οποία ανήκει σε ποσοστό 51% στο Κρατικό Ταμείο Κυριαρχικού Πλούτου Samruk Kazyna και 49% στη βρετανική BAE, επιβεβαίωσε το σχέδιό της να εισέλθει στο Λονδίνο στις 19 Ιανουαρίου.
“Τα GDR της εταιρείας θα τιμολογηθούν σε εύρος $8,5 έως $11 για ένα GDR που αποτελείται από βασικές μετοχές, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μετοχή της εταιρείας θα κυμανθεί σε εύρος τιμής μεταξύ $2,13 έως $2,75 ανά μετοχή”, δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της Air Astana, Ibrahim Canliel, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις 29 Ιανουαρίου.
Η Air Astana στοχεύει σε αξιολόγηση αγοράς ανάμεσα στα $770 εκατομμύρια και $962 εκατομμύρια, είπε ο Canliel.
Ο Canliel και ο CEO της Air Astana, Peter Foster, βρίσκονται τώρα στο Λονδίνο για ένα περιοδεία. “Πραγματοποιείται σημαντική πρόοδος προς την αρχική δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο Λονδίνου, το Διεθνές Χρηματιστήριο Astana και το Χρηματιστήριο Καζακστάν”, είπε ο Peter Foster.
Τόνισε ότι η ανταπόκριση στην προσφορά ήταν έως τώρα ισχυρή και θετική.
“Τόσο τοπικά στο Καζακστάν, εδώ στο Λονδίνο, όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου έχουμε παρουσιάσει την εταιρεία στην κοινότητα επενδυτών για περισσότερο από δύο μήνες και μισό”, είπε ο Foster.
Η IPO θα πραγματοποιηθεί σε τρία χρηματιστήρια – το Χρηματιστήριο Λονδίνου, το Διεθνές Χρηματιστήριο Astana (AIX) και το Χρηματιστήριο Καζακστάν (KASE).
“Στο AIX και στο Λονδίνο θα προσφέρουμε GDR, και οι κοινές μετοχές θα προσφερθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Καζακστάν”, δήλωσε ο Canliel.
Τα $120 εκατομμύρια που σχεδιάζει η Air Astana θα “καλύψουν τις επενδυτικές της ανάγκες για τον επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας”.
“Είναι επίσης σημαντικό ότι οι δύο μέτοχοι έχουν δεσμευτεί σε μια περίοδο κλειδώματος για 180 ημέρες μετά τη συναλλαγή”, είπε ο Canliel.
Ο Canliel δήλωσε ότι η καταχώρηση θα συνεχιστεί έως 8 Φεβρουαρίου. Οι ανεπιφύλακτες συναλλαγές στα GDR είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στο Χρηματιστήριο Λονδίνου στις 14 Φεβρουαρίου και στο AIX και το KASE στις 15 Φεβρουαρίου.
Σχολιάζοντας την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας, ο Canliel είπε ότι η Air Astana ήταν μία από τις πρώτες αεροπορικές εταιρείες που επέστρεψαν στο κέρδος μετά την πανδημία του COVID-19 το 2021. “Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως εξακολουθούν να προσπαθούν να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2019, τα τελευταία 12 μήνες τρέχουμε κατά 56% μπροστά από το 2019. Οι εσοδα στους τελευταίους 12 μήνες είναι 32% πάνω”, δήλωσε.
Όσον αφορά στην οικονομική σταθερότητα, είπε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε “πολύ άνετη θέση σε μετρητά”, τρέχοντας στο 25% το 2022 και 26% το πρώτο εννιάμηνο του 2023 των συνολικών πωλήσεων σε μετρητά.
Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση κατά 20,5% των συνολικών εσόδων και άλλων εσόδων στο πρώτο εννιάμηνο του 2023, που έφτασαν τα 900,6 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 747,2 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια περίοδο του 2022. Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,2%, φτάνοντας τα 128,9 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 115,9 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2022.
Η εταιρεία είχε προγραμματίσει να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά νωρίτερα, αλλά ο διαδικασία καθυστέρησε πολλές φορές. Ο Foster είπε ότι όλα αυτά οφείλονταν “σε γεωπολιτικούς λόγους”. Το πρώτο εμποδιστικό στοιχείο ήταν η πανδημία του COVID-19 και το δεύτερο ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Η Air Astana εκτελεί πτήσεις με 49 αεροσκάφη και ο Foster δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εταιρεία παρέλαβε το 50ό στόλο της. Ο στόχος είναι να έχει 80 αεροσκάφη μέχρι το τέλος του 2028.
